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聚焦业绩好的工程机械、成长板块龙头 看好底部优质股
作者: 佚名 时间:2019-2-11文章来源:中金在线访问量:965

中泰证券

核心组合:三一重工、中国中车、杰瑞股份、北方华创、先导智能

重点股池:捷佳伟创、迈为股份、晶盛机电、海特高新、威海广泰、长川科技、中铁工业、安徽合力、金卡智能、机器人、恒立液压、海油工程、石化机械、华测检测、中海油服、天地科技、郑煤机、徐工机械、柳工、艾迪精密、埃斯顿、上海机电、中鼎股份、美亚光电、豪迈科技、杭氧股份

核心观点:聚焦业绩好的工程机械、成长板块龙头;看好底部优质股

1)聚焦业绩好的工程机械龙头——三一重工预告2018年净利润为59-63.2亿元,同比增长182%-202%。恒立液压预告2018年业绩8.2-8.8亿元,同比增长115%至130%。徐工机械预告2018年业绩为19.5-21.5亿元,同比增长91%-111%。中联重科预告2018年业绩为19.5-21.5亿元,同比增长46-61%。

2)聚焦成长性板块——半导体尊宝娱乐真人电子平台、锂电尊宝娱乐真人电子平台、光伏尊宝娱乐真人电子平台、军民融合等。推荐北方华创、先导智能、晶盛机电、捷佳伟创、海特高新、威海广泰等优质成长公司。

3)2019:预计上半年工程机械、轨交装备防御性较好,受益基建地产加码。2019年上半年,预计宏观经济继续承压,我们判断将加码基建、地产。中央提出“逆周期调节”,稳增长仍是短期工作重心。我们预计工程机械行业复苏持续,轨交装备行业有所回暖。龙头有望取得较好的相对收益。推荐三一重工、恒立液压;中国中车、中铁工业。

4)光伏尊宝娱乐真人电子平台:光伏平价上网逐步推进,高效电池片有望持续扩产。国家发改委、能源局发布积极推进风电、光伏发电无补贴平价上网有关工作的通知。perc电池是目前的主流技术路线,行业龙头厂商纷纷扩产来抢占尊宝真人电子游戏平台份额。重点关注电池片尊宝娱乐真人电子平台龙头厂商:捷佳伟创、迈为股份等。

5)锂电尊宝娱乐真人电子平台:动力锂电扩产拉开序幕。先导智能、赢合科技等发布订单公告,预示着2019-2020年动力锂电扩产开启。我们认为2019-2020年国内尊宝真人电子游戏平台产能扩建超过140gwh,海外尊宝真人电子游戏平台产能扩建超过150gwh,目前锂电尊宝娱乐真人电子平台国产化已达85%,尊宝娱乐真人电子平台尊宝真人电子游戏平台加速洗牌,看好核心尊宝娱乐真人电子平台龙头。

6)看好底部优质股:金卡智能、康力电梯、威海广泰等。

风险提示:基建及地产投资低于预期;原材料价格大幅波动;全球尊宝真人电子游戏平台动荡风险;上市公司商誉大幅减值风险。

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