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机械制造:1月我国制造业pmi较上月微升0.1个百分点
作者: 佚名 时间:2019-2-12文章来源:和讯网访问量:530

川财观点

【汽车】2018年我国动力电池累计产量达70.6gwh,其中三元电池占比55.5%,磷酸铁锂电池占比39.7%。三元电池和磷酸铁锂电池装车量分别为33.1gwh和22.2gwh,宁德时代、()、合肥国轩分列装机量前三名。

对此,我们认为:三元电池已成主体产品,乘用车成为配套主体。

目前新能源乘用车在世界范围内的放量已成为确定性趋势,绑定乘用车企的电池厂商将有望迎来的持续增长。此外,补贴退坡倒逼成本下降,动力电池行业龙头效应愈发显著,行业格局逐渐趋向稳定。近期受汽车整体销量下滑的影响,我们认为板块短期难有趋势性,建议投资者注意风险。

【轻工制造】

造纸板块:环保部共计公布了3批2019废纸进口核准名单,配额继续向龙头倾斜;纸浆近期仍有去库存压力,浆价呈下行趋势。家居板块:定制家居板块持续调整,地产政策松动可期,继续看好门店数量较多、产品品类齐全、布局前端整装渠道的行业龙头。原材料tdi价格的大幅下降,继续缓解软体家居板块的成本压力;加之行业整合提速,竞争格局继续向好。

尊宝电子棋牌游戏平台印刷板块:原材料价格上涨带来的影响正在逐渐被熨平,行业盈利水平有望迎来拐点。

【机械尊宝娱乐真人电子平台】近期机械板块表现较好,涨幅居前的标的无明显的板块聚集效应。近期消息面偏正面,但离节日时间较近,成交清淡,立足防守反击保持适当仓位。

【电气尊宝娱乐真人电子平台】2018年我国风电尊宝真人电子游戏平台总体回暖,我国风电尊宝真人电子游戏平台新增吊装容量约21gw,同比增长17%;前五整机制造商吊装总计约15gw,市占率同比增长9个百分点,向龙头进一步集中。目前来看,整机依然是产业链中格局最好的环节,零部件供应问题解决后,整机有望在2019年迎来盈利修复。此外,在原材料价格下降的背景下,关注风塔制造行业的投资机会。

【国防军工】近期军工板块震荡下跌,主要因为元旦过后,板块持续回调。

我们认为部分优质已经出现较好的投资机会,近期需要重点关注春节后板块业绩预告向好及春季躁动情绪下军工板块的投资机会。2019年国防预算有望保持稳定增长、军改影响进一步减弱、军品五年周期中“前松后紧”,行业基本面持续向好。叠加科研院所改制、军品定价机制等改革的深入推进,以及当前军工板块估值处于历史低位,我们看好2019年军工板块投资机会。建议关注业绩较好、估值合理的主机厂及核心系统标的。

同时关注尊宝真人电子游戏平台空间大、具备核心研发能力的优质军民融合相关标的。

(责任编辑: hn888)

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